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FunktionenKI-Tagesplan & Assistentin

Dein Arbeitstag, geplant aus deinem Ziel

Der KI-Tagesplan ist die Startseite jedes Mitarbeiters. Er rechnet dein Einkommensziel bis auf die heutigen Anwahlen herunter, füllt freie Kalenderzeit sinnvoll und fragt nach, bis jede Nachbereitung erledigt ist. Die Assistentin erledigt den Rest per Satz.

Demo anfragenAlle Funktionen
MorgensDein Plan steht, bevor du anfängst
TagsüberPflege per Satz statt per Klick
Nach dem TerminDoku als Entwurf – du prüfst nur noch
Im TeamCoaching aus echten Gesprächen
KI-Tagesplan & AssistentinTelefonie & Power-DialerLead-Eingang, Verteilung & LeadshopBeratung & KundenaktePipeline, Kalender & AufgabenAutomationen & E-MailReporting & CoachingTeam, Academy & EmpfehlungenDatenschutz & SicherheitSchnittstellen & Integrationen
Tagesplan

Was zuerst? Warum? Finveo sagt es dir

Nach der Anmeldung siehst du nicht eine Liste von Modulen, sondern deinen Tag: die Fokusaufgabe oben, darunter Termine, Nachbereitung und freie Zeit. Jeder Schritt öffnet das richtige Modul – und bringt dich danach mit „Fertig – zurück zum Tagesplan“ wieder zurück.

  • Rollengenau: Setter bekommen nur Telefonie, Berater mit Setter nur Beratung, Berater ohne Setter beides, reine Leitung nichts Vertriebliches.
  • Ziel-Lücke: Termine, die diese Woche schon stehen, werden vom Soll abgezogen – daraus wird „heute etwa X Anwahlen“ für die restlichen Arbeitstage.
  • Freie Zeit heute: erkennt freie Fenster innerhalb deiner Arbeitszeiten und schlägt Telefonblöcke und offene Aufgaben ohne Termin vor. Nach deinem Häkchen stehen sie im Kalender.
  • Dynamischer Telefonblock: Länge aus deinen Tagesanwahlen laut Ziel und deiner echten Anwahlrate der letzten 28 Tage – mit Begründung im Kasten.
  • Sichtbarer Abschluss: Nach Rückkehr bestätigt ein grünes Band, was erledigt ist.
Berater/Setter: kein Nachdenken, was als Nächstes kommtLeitung: Prozessdisziplin ohne Kontrollanrufe
Nachbereitung

Kein Termin endet ohne Ergebnis

Nach jedem Förder- oder Strategiegespräch fragt Finveo auf jeder Seite nach dem Ergebnis. Aus der Antwort entstehen die nächsten Schritte automatisch.

  • Nach „Stattgefunden, wurde Kunde“ öffnet sich die Checkliste „Vermittelte Produkte“ mit Pflichtfeld Umsatz (BWS) – der Wert landet in der Opportunity und hakt die Aufgabe ab.
  • Nach dem Erstgespräch entsteht automatisch ein 2-Stunden-Termin „Konzeptvorbereitung“ – einen Tag vor dem Strategiegespräch.
  • Keine Rückfragen zu gelöschten Leads, keine doppelten Abfragen.
  • Abwesenheitserkennung auf allen Seiten – aber nie während eines laufenden Anrufs. „Feierabend“ oder „bin wieder da“ versteht das System auch als Freitext.
Assistentin

Sag es, statt zu klicken

Die Assistentin kann fast alles, was ein Mitarbeiter im CRM tun kann – per Tippen oder Sprechen. Sie holt sich die Daten selbst, arbeitet mit Stapelwerkzeugen und meldet nur, was tatsächlich passiert ist.

  • Suchen in einem Schritt: Zeitraum, Status, Anrufzahl, Marke, Kampagne, Berater, Setter, Alter, „ohne Termin“ – beliebig kombiniert, immer mit der echten Gesamtzahl.
  • Massenänderungen: bis zu 500 Leads auf einmal (Status, Opportunity-Stufe, Notiz), z. B. „Alle No-Show-Leads mit mehr als 10 Anrufen disqualifizieren“.
  • Einzelpflege: Lead anlegen mit Pflichtdatenprüfung, Kontakte und Kanäle ändern, Aufgaben anlegen, zuweisen, verschieben, erledigen, Leads verteilen.
  • Co-Pilot: liest Gesprächsauszüge eines Leads und beantwortet Fragen dazu.
  • Module öffnen: „Öffne mir die Pipeline“ – die Oberfläche wechselt nach der Antwort dorthin.
  • Ehrlich: serverseitige Prüfung vor Erfolgsmeldungen, Rückfrage vor Unumkehrbarem, Protokoll aller Aktionen.
Einkommensziel

Dein Ziel, rückwärts gerechnet

In der Einrichtung gibst du an, was du verdienen willst. Finveo rechnet über Provision, Stornoreserve und deine echten Quoten zurück bis auf Anwahlen pro Monat, Woche und Tag.

  • Kette: Wunscheinkommen → Bruttoprovision → Bewertungssumme → Abschlüsse → Strategiegespräche → Erstgespräche → vereinbarte Termine → Anwahlen.
  • Festes Gehalt (netto bei Angestellten) oder Fixum in der Ausschließlichkeit wird vorher abgezogen.
  • Provisionslogik je Profil: Promille, Stornoreserve und Provisionsstufe einstellbar.
  • Teamziel = Summe der Mitarbeiterziele, keine Pauschale. Firmenziele je Halbjahr hinterlegbar.
Einrichtung

In zehn Minuten weiß die Assistentin, wie du arbeitest

Beim ersten Login führt Finveo durch einen Fragenkatalog. Die Antworten bestimmen, was im Tagesplan erscheint und wie die Assistentin mit dir spricht – und sie lassen sich jederzeit ändern.

  • Tätigkeit (Setter, Berater, Leitung), telefonierst du selbst, berätst du selbst.
  • Beschäftigung: angestellt mit Grundgehalt und Provision oder selbstständig mit Fixum.
  • Vertriebsweg (Makler, Ausschließlichkeit, Struktur), Arbeitszeiten, Pausen, Wochenziel.
  • Gewünschter Ton der Assistentin und Verbindungen (Kalender, Zoom, Kalender-Links).
  • Änderungen werden versioniert – nichts geht verloren.
Alle Funktionen im Detail

Was KI-Tagesplan & Assistentin im Einzelnen kann

Aufklappen für die vollständige Liste.

TagesplanStartseite jedes Mitarbeiters
  • Standard-Startseite nach der Anmeldung, systemweit voreingestellt
  • Plan aus Aufgaben, Terminen, Leads und Zielen, Schritt für Schritt
  • Tätigkeitsprofil steuert, welche Aktionsarten erscheinen
  • Parameter einstellbar statt fest programmiert: Versuche am ersten Tag (3), Zuwachs je Tag, Höchstzahl Versuche (10), Blockgröße Setter/Berater (25/10), Aufgaben im Plan (20/15), Termin-Vorlauf (20 Min.), Anrufdauer Standard/Minimum, Rhythmus „Leads kaufen“
  • Die Einstellungskarte rechnet live vor („Tag 1: 3 · Tag 2: 5 · Tag 3: 7 …“)
  • Knopf „Gleich einplanen?“ springt mit vorbelegtem Titel und Dauer in den Kalender
  • Befinden zum Tagesstart – freiwillig
  • Wochenplan-Knopf schreibt Telefonblöcke in die stärksten Zeitfenster und überspringt Kollisionen
  • Budget- und Vertriebsvorschläge nur für Personen im Vertrieb
Freie Zeit & AuslastungKalender wird sinnvoll gefüllt
  • Freie Fenster innerhalb der Arbeitszeiten (sonst 8–18 Uhr), am Wochenende der nächste Werktag
  • Vorschläge: offene Aufgaben ohne Termin, Telefonblöcke
  • Telefonblock aus Einkommensziel und eigener Anwahlrate, begrenzt auf 1–6 Stunden
  • Eintragen in den Kalender erst nach deinem Häkchen
Nachbereitung & AbwesenheitNichts bleibt liegen
  • Ergebnis-Abfrage nach Förder- und Strategiegesprächen in jedem Modul
  • Checkliste „Vermittelte Produkte“ mit Pflichtfeld Umsatz
  • Automatischer Termin „Konzeptvorbereitung“ nach dem Erstgespräch
  • Absprung-Kreislauf mit „Fertig – zurück zum Tagesplan“ und Bestätigungsband
  • Abwesenheitserkennung auf allen Seiten, nie während eines Anrufs
  • Termin-Erinnerung 10 und 5 Minuten vorher
  • Pause und Abwesenheit per Freitext
AssistentinPer Tippen oder Sprechen
  • Chat- und Spracheingabe, Spracheingabe stoppt beim Senden
  • Filtern nach Zeitraum, Status, Anrufzahl, Marke, Kampagne, Name, Berater, Setter, Alter, ohne Termin
  • Stapeländerung bis 500 Leads
  • Lead anlegen mit Pflichtdatenprüfung (Vor- und Nachname, Telefon oder E-Mail, Marke)
  • Opportunity pflegen oder stornieren, Abschluss stornieren
  • Kontakte und Kontaktkanäle lesen, anlegen, ändern
  • Aufgaben anlegen, zuweisen, erledigen, verschieben
  • Leads verteilen, Smart Views lesen
  • Gespräche eines Leads lesen und Fragen beantworten
  • Module öffnen – die Oberfläche wechselt dorthin
  • Anhänge mitgeben
  • Formatierte Antworten mit Listen und Tabellen
  • Arbeitsregeln: nie nach IDs fragen, bei mehr als 3 Leads Stapelwerkzeug, nur Gemeldetes berichten
  • Rechnet mit Berliner Zeit inkl. Sommer-/Winterzeit
  • Verlaufsprotokoll aller Aktionen
Gedächtnis & ImpulseMerkt sich deine Arbeitsweise
  • Merkt sich Vorlieben und Arbeitsweise des Mitarbeiters
  • Trennung zwischen Nebenbemerkung und ausdrücklicher Anweisung
  • „Was die Assistentin über mich weiß“: einsehen, bestätigen, löschen
  • Impulse von sich aus, z. B. überfällige Aufgaben mit Direktlink
Einrichtung & ZieleEinmal einrichten, jederzeit anpassen
  • Geführte Einrichtung beim ersten Login
  • Einzelne Schritte direkt aufrufbar, Antworten vorausgefüllt
  • Versionierte Änderungen
  • Einkommensziel-Kette je Monat, Woche und Tag
  • Grundgehalt/Fixum wird abgezogen
  • Provision: Promille, Stornoreserve, Provisionsstufe
  • Zielübersicht für die Führung, Teamziel als Summe
  • Firmenziele je Halbjahr

Sieh dir Finveo in deinem Vertrieb an

In einer Demo zeigen wir dir den Arbeitstag eines Setters und eines Beraters in Finveo – mit Musterdaten oder direkt an deinem Prozess.

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