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FunktionenReporting & Coaching

Zahlen, die sagen, wie belastbar sie sind

Ein Reporting mit Definitionen für jede Kennzahl, Setter-Wirkung bis zum Umsatz und ehrlichen Quoten. Dazu Coaching aus echten Gesprächen – bewertet nach deinem eigenen Leitfaden.

Demo anfragenAlle Funktionen
EhrlichSagt dir, wenn eine Quote nicht belastbar ist
FairSetter-Wirkung bis zum Umsatz
SchnellReaktionszeit auf neue Leads im Blick
LernendCoaching mit wörtlichem Zitat aus dem Gespräch
KI-Tagesplan & AssistentinTelefonie & Power-DialerLead-Eingang, Verteilung & LeadshopBeratung & KundenaktePipeline, Kalender & AufgabenAutomationen & E-MailReporting & CoachingTeam, Academy & EmpfehlungenDatenschutz & SicherheitSchnittstellen & Integrationen
Trichter

Vom Lead bis zum Kunden – mit Benchmark

Der Trichter zeigt je Stufe die Quote zur Vorstufe und den Team-Vergleich. Hat eine Stufe mehr Fälle als ihre Vorstufe, zeigt Finveo „–“ und erklärt, warum.

  • Kennzahlen je Nutzer und Zeitraum: Anwahlen, erreicht, Erreichbarkeit, Telefonminuten, Erst- und Strategiegespräche gebucht und stattgefunden, No-Show, Kunden, Umsatz.
  • Definitionsblock „Wie wird was gemessen?“ für jede Kennzahl.
  • Show-Rate wird gewarnt, solange Termine nicht ausreichend nachbereitet sind.
  • Gelöschte Leads zählen nicht mit – geleistete Anwahlen schon.
  • Alle Daten in Berliner Zeit, ohne Tageswechsel-Fehler.
Leitung: Entscheidungen auf belastbaren Zahlen
Setter-Wirkung

Was ein Setter wirklich bringt

Vom ersten Anruf bis zum Umsatz: Termine, Buchungsquote, No-Show, Kunden und Bewertungssumme je Setter – über 90, 180 oder 365 Tage.

  • Anwahlen je Kunde als ehrliche Effizienzzahl.
  • Ziel-Termine je Woche aus den Arbeitszeiten – grün oder rot gegen das Ziel.
  • Reaktionszeit: Median vom Lead-Eingang bis zum ersten Anruf, Anteil binnen 5 Minuten.
  • Projektvergleich je Marke: Leads, Anwahlen, Gespräche, Abschlüsse, Kunden, Umsatz.
  • Pipeline-Reiter mit Forecast, festgefahrenen Deals und Terminauslastung; Bestandsradar mit Sollstand je Kunde.
  • Anrufverlauf mit Filtern, Summenzeile und Player.
Coaching

Coaching aus echten Gesprächen

Die KI bewertet Gespräche je Gesprächsart nach drei Achsen: Pflichtpunkte, Handwerk und Messwerte – dazu dein eigener Hausleitfaden mit wörtlichem Beleg je Punkt.

  • Telefonat/Setting, Erstgespräch, Abschluss und Service mit eigenen Kriterien.
  • Gespräche unter 60 Sekunden, interne Tests, Mailbox und Fehlverbindungen werden erkannt und nicht benotet.
  • „Daran solltest du arbeiten“ und „Das läuft gut“ mit Originalzitat und konkreten Tipps.
  • Messwerte je Mitarbeiter: Redeanteil, Fragen je Gespräch, Pflichtlücken, Abschlussquote.
  • Kriterien und Bewertungsauftrag in den Einstellungen änderbar; Führung löst „Jetzt bewerten“ aus.
Vergütung

Provisionen, nachvollziehbar und geschützt

Finveo rechnet je Abschluss, wer was bekommt – mit Setteranteil, Stornoreserve und Provisionsstufe. Buchungen über die Website und über Setter werden sauber getrennt.

  • Standard-Setteranteil vom Beraterteil; bei Website-Buchung ohne Setter-Kontakt gilt eine eigene Regel.
  • Setter-Fixierung nach Terminbuchung – nur Admins können sie ändern.
  • Setter-Kette: Zuordnung wird an Lead, Opportunity und Termine geschrieben.
  • Provisionsdaten des Pools im CRM – Spannen und Ausnahmen bleiben Text statt geratener Zahlen.
  • Umsatzerfassung nach dem Strategiegespräch als Pflichtschritt.
Alle Funktionen im Detail

Was Reporting & Coaching im Einzelnen kann

Aufklappen für die vollständige Liste.

ReportingKennzahlen je Nutzer und Zeitraum
  • Anwahlen, erreicht, Erreichbarkeit, Telefonminuten
  • Erst- und Strategiegespräche gebucht und stattgefunden, No-Show, Kunden, Umsatz
  • Trichter mit Quote und Team-Benchmark
  • Ehrlichkeitsregel „Quote nicht belastbar“
  • Definitionsblock je Kennzahl
  • Reaktionszeit mit Anteil binnen 5 Minuten
  • Pipeline-Reiter: Forecast, festgefahrene Deals, Terminauslastung
  • Bestandsradar mit Sollstand je Kunde
  • Setter-Wirkung 90/180/365 Tage
  • Projektvergleich je Marke
  • Konzept-Durchlaufzeit je Berater
  • Anrufverlauf mit Player
  • Rangliste: Führung sieht alle, Mitarbeiter nur den eigenen Platz
  • Pflegestand-Warnung
  • Wochenbericht für Setter
Coaching & BewertungKI mit Hausleitfaden
  • Bewertung je Gesprächsart, 14–18 Kriterien
  • Drei Achsen: Pflichtpunkte, Handwerk, Messwerte
  • Hausleitfaden mit ja/teilweise/nein und Beleg
  • Eigene Kriterien und Auftrag einstellbar
  • Kurze Gespräche und Tests werden nicht benotet
  • Gesamtnote mit Veränderung, Kriterienbalken
  • Schwächen, Stärken, Tipps, Originalzitat
  • Karte „häufigste Lücken“
  • Redeanteil, Fragen, Pflichtlücken, Abschlussquote
  • Auswahl des Mitarbeiters für die Führung
  • Bewertungen sind Teil der DSGVO-Auskunft
MarketingKampagnen bis zum Umsatz
  • Kampagnenbericht: Leads, erreicht, Termine, Kunden, Abschlussquote, Umsatz, Umsatz je Lead
  • Filter Marke und Zeitraum
  • Fehlende Werte als „–“ statt 0 €
  • Kampagnen mit Marke und Monatskosten
  • Marketing-Felder am Lead (UTM, Klick-IDs, Anzeigen-IDs)
  • Kostenübersicht und Tagesbudget je Marke
VergütungWer bekommt was
  • Courtage-Aufteilung Berater/Setter je Abschluss
  • Eigene Regel für Website-Buchungen
  • Setter-Fixierung nach Terminbuchung
  • Setter-Kette über Lead, Opportunity, Termine
  • Promille, Stornoreserve, Provisionsstufe
  • Pool-Provisionsdaten mit Stornohaftung
  • Pflichtschritt Umsatzerfassung
  • Verdienst- und Punkteauswertung

Sieh dir Finveo in deinem Vertrieb an

In einer Demo zeigen wir dir den Arbeitstag eines Setters und eines Beraters in Finveo – mit Musterdaten oder direkt an deinem Prozess.

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