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FunktionenLead-Eingang, Verteilung & Leadshop

Leads rein, verteilt, bezahlt – automatisch

Jede Quelle bekommt eine eigene Adresse. Leads landen Sekunden nach dem Absenden sauber zugeordnet im System, werden nach Monatsplan verteilt – und Berater können Leads selbst kaufen und automatisch zugeteilt bekommen.

Demo anfragenAlle Funktionen
SofortNeue Leads landen in Sekunden in der Wahlliste
GerechtAutomatische Verteilung nach deinen Regeln
SauberDubletten werden erkannt, nicht doppelt angerufen
ZusatzumsatzÜberzählige Leads im Leadshop verkaufen
KI-Tagesplan & AssistentinTelefonie & Power-DialerLead-Eingang, Verteilung & LeadshopBeratung & KundenaktePipeline, Kalender & AufgabenAutomationen & E-MailReporting & CoachingTeam, Academy & EmpfehlungenDatenschutz & SicherheitSchnittstellen & Integrationen
Webhook-Quellen

Kein Zwischen-CRM, kein Datenverlust

Anzeigenformulare, Quiz, Website und Kalenderbuchungen schicken direkt an Finveo. Das System versteht das Format von Meta-Lead-Ads und beliebiges JSON – und räumt die Daten dabei auf.

  • Name in Vor-/Nachname, Telefon ins internationale Format, E-Mail als Kontaktkanal.
  • Je Quelle einstellbar: Projekt/Marke, Herkunft, Kampagne und Zuweisung (Verteilung, fester Berater, bestehenden Lead aktualisieren, Fördergespräch-Logik, Leadshop).
  • Dublettenschutz: bekannte Nummer oder E-Mail erzeugt keinen zweiten Lead, sondern eine Notiz.
  • Protokoll jedes Laufs mit Antwortcode und Dauer; falscher Token wird abgelehnt.
  • Kalenderbuchungen legen zusätzlich den Termin an und verschieben ihn bei Umbuchung, statt ihn zu doppeln.
  • Quiz-Antworten landen als Lead-Felder – der perfekte Gesprächseinstieg.
Leitung: Leads Sekunden nach dem Absenden in der Liste
Monatsplan

Einkauf und Verteilung in einer Tabelle

Du planst, wie viele Leads je Marke jeder Mitarbeiter im Monat bekommt. Finveo verteilt automatisch und rechnet dir das Tagesbudget für die Anzeigen aus.

  • Verteilung sofort bei jedem neuen Lead und zusätzlich alle 5 Minuten.
  • Empfänger ist, wer im Plan der Marke prozentual am weitesten zurückliegt – bei Gleichstand, wer am längsten nichts bekommen hat.
  • Abwesende werden übersprungen, Videoleads nie automatisch verteilt.
  • Monatsbestätigung: Ohne Freigabe für den neuen Monat verteilt der Plan nichts – mit Erinnerung in den letzten drei Tagen des Monats.
  • Budgetrechnung: Leads × Leadpreis ÷ Tage = Tagesbudget je Marke.
Leadshop

Berater kaufen Leads – Finveo liefert

Berater stellen ihre Markenverteilung ein, schließen ein Lead-Abo per Stripe ab und bekommen die Leads automatisch zugeteilt. Nachkäufe gehen mit aktivem Abo jederzeit.

  • Fünf Paketstufen, jeweils als Abo oder einmalig; Rechnung als PDF automatisch.
  • Stripe-Checkout mit Firmenname, Rechnungsadresse, Steuer-ID und AGB-Zustimmung.
  • Jede Zahlung wird zur Bestellung – Kontingente je Marke nach Anteilen.
  • Getrennter Lead-Pool: Leads für offene Bestellungen gehen nicht in die normale Verteilung.
  • Anteil neuer Leads für den Leadshop einstellbar; Website- und Kalender-Leads gehen nie in den Leadshop.
  • Verwaltung für Admins: Lieferstand, Kostenübersicht, Tagesbudget je Marke, alle Bestellungen.
Alle Funktionen im Detail

Was Lead-Eingang, Verteilung & Leadshop im Einzelnen kann

Aufklappen für die vollständige Liste.

Webhook-EingangBeliebig viele Quellen
  • Eigene Adresse mit Token je Quelle
  • Meta-Lead-Ads-Format und beliebiges JSON, Bestätigungsanfrage von Meta wird beantwortet
  • Normalisierung von Name, Telefon, E-Mail
  • Feldzuordnung über Feldnamen, exakte Namen haben Vorrang
  • Meta-Felder am Lead: Lead-ID, Formular, Kampagne, Anzeigengruppe, Anzeige, Plattform
  • Neuer Lead mit Status „neu“ und Opportunity „Noch nicht kontaktiert“, Begrüßung läuft automatisch
  • Protokoll der Läufe, 403 bei falschem Token
  • Wiederholung bei kurzem Server-Neustart
Formulare & QuizAus Finveo heraus
  • Formulare unter eigener Adresse in der Farbe der Marke
  • Frei baubare Felder: Text, Zahl, Datum, Auswahl, Ja/Nein, langer Text
  • Zuordnung auf CRM-Felder, eigener Einwilligungstext
  • Spamschutz: Fallenfeld, Tempo-Test, 20 Absendungen je Stunde und IP
  • Förderquiz: Branche, Ziele, Familienstand, Förderpotenzial, Nettoeinkommen, Alter als Felder
Import & UmzugAus Close, HubSpot oder CSV
  • CSV mit Semikolon, Komma oder Tab; UTF-8 oder Excel-Umlaute
  • Automatische Spaltenzuordnung auch für Close- und HubSpot-Exporte
  • „Prüfen“ zeigt neu / vorhanden / unvollständig
  • Import in Paketen à 300 Zeilen, jedes Paket transaktional
  • Dubletten über E-Mail oder letzte 9 Ziffern der Nummer
  • Importierte Leads bekommen keine Begrüßungsnachrichten
  • Vollumzug aus Close: Leads, Opportunities, Aufgaben, Checklisten, Dateien, historische Stufenwechsel – wiederholbar
VerteilungNach Plan statt nach Zuruf
  • Ansicht „Zu verteilen“ für Führung
  • Kontingente je Mitarbeiter, Protokoll aller Zuweisungen
  • Monatsplan je Marke mit Budget pro Monat und Tag
  • Automatik sofort und alle 5 Minuten
  • Kandidatenregeln: neu, ohne Inhaber, mit Marke, höchstens 7 Tage alt
  • Empfänger nach Rückstand im Plan
  • Abwesende übersprungen
  • Reihenfolge: Leadshop-Bestellungen zuerst
  • Monatsbestätigung mit Vollbild-Hinweis
  • Gelöschte Leads werden nie verteilt
LeadshopLeads verkaufen per Stripe
  • Markenverteilung in Prozent je Berater
  • Lead-Abo Pflicht, Nachkauf nur mit aktivem Abo
  • Fünf Paketstufen, Abo oder einmalig
  • Automatische Rechnungs-PDF
  • Zahlungserkennung per Stripe-Webhook
  • Getrennter Lead-Pool, reihum an offene Bestellungen
  • Anteil neuer Leads für den Shop einstellbar
  • Reichweite je Marke als Orientierung
  • Admin-Bereich serverseitig gesperrt
  • Lieferung läuft auch bei gesperrtem CRM-Zugang weiter

Sieh dir Finveo in deinem Vertrieb an

In einer Demo zeigen wir dir den Arbeitstag eines Setters und eines Beraters in Finveo – mit Musterdaten oder direkt an deinem Prozess.

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